冬天变得很冷，非常的冷！丑小猫不得不在沙漠上来回跑动，免得自己被冻成冰块。不过，因为没有食物，它没有力气跑动，终于昏倒了，躺着动也不动，
被沙子掩盖住。
大清早，有一个商队在这儿经过。他看到了这只小猫，就把它救了回去，丑小猫活了下来，商人家的小孩子们都想要跟丑小猫玩，不过它以为他们想要伤害他，它拼命地跑了出去。它钻进沙丘下，躺在那里，几乎像昏倒了一样。
要是只讲他在这严冬所受到困苦和灾难，那么这个故事也就太悲惨了。当太阳又开始温暖地照着的时候，他正躺在沼泽地的芦苇里。百灵鸟唱起歌来了——这是一个美丽的chun天。
忽然间他抬起四肢，感觉比以前有力得多，让它可以不停地奔跑，不知不觉中，它来到一个美丽的绿洲。
这儿苹果树正开着花；紫丁香在散发着香气，它又长又绿的枝条垂到弯弯曲曲的湖泊上。啊，这儿美丽极了，充满了chun天的气息！两只美丽的剑齿巨兽在树
荫下玩耍嬉戏。
丑小猫认出这些美丽的动物，于是心里感到一种说不出的难过，“我要跑向他们，接近这些高贵的‘大猫’！可是他们会把我弄死的，因为我是这样丑，居
然敢接近他们。不过这没有什么关系！被他们杀死，要比被狐狸啃、被黑狗咬，被猪儿拱和在冬天受苦好得多！”
于是它静静地向这些美丽的“大猫”走去，这些“大猫”看到他，马上就竖起鬓毛向它走来。
他们一定是要弄死我吧！这只可怜的小动物说。它把头扭向旁边的湖泊上只等待着死。但是它在这清澈的水上看到了什么呢？它看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、肥大的、又丑又令人讨厌的丑小猫，而却是——一只美丽的“大猫”！
那两只大剑齿巨兽来到它的身侧，用舌头舔丑小猫的皮毛，它把头藏到爪子下面，不知道怎么办才好。它太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。它想曾经怎样被人迫害和讥笑过，而现在却变成那么美丽的“大猫”。
太阳照得很温暖，很愉快。它抖动脖子周围的鬓毛，高昂起头颅，从内心里发出一个快乐的声音：
“当我还是一只丑小猫的时候，我做梦也没有想到会有这么多的幸福！”
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友情客串：
猫妈妈和小猫们：鹘火
老鼠们：雉天、聿佘、栾竹、蓝虎、安祈迩、肯瑟尔
狐狸：shè雪
刺猬：商瓷
黑狗：羲弁
美丽少女：青旒
独轮车：生死时速
水井：冰泉
葡萄藤：绿翙
猪儿：甄竹竺
红尾鱼：燏儿
铃鼓：舞
乌鸦：寒烟（总是一身黑的那家伙）
剑齿巨兽：太阳神阿暾、天空女神暮透
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本章，如题所言，恶搞篇，
商瓷刚才还抗议来着——最近这几章过于悲，
调解一下气氛了～！
大家看着玩，笑一笑十年少！